乙二醇是重要的有機化工原料,下游用途廣泛,主要用于生產PET和防凍劑,還可生產不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、表面活性劑以及炸藥等。
乙二醇的生產技術主要為石油路線,即以乙烯為原料,經環(huán)氧乙烷生產乙二醇;此外還有以煤和天然氣為原料制備乙二醇的生產技術。
中國經濟的快速發(fā)展催生了乙二醇消費增長。
2008年,中國乙二醇消費700萬噸,占全球40%;至2014年,中國消費乙二醇更是突破1000萬噸,達到1210萬噸,占到全球的50%,中國真正成為全球乙二醇的消費中心。但中國乙二醇的產量有限,供給無法滿足旺盛的需求,仍需大量進口,年進口量都在700萬噸以上,是中國進口量最大的化工品(也是中化國際主要的貿易及物流產品)。
江浙地區(qū)化纖企業(yè)密集,如恒逸、榮盛等大型化纖企業(yè)都坐落在江浙區(qū)域,因而需要進口大量的乙二醇來滿足聚酯纖維的生產,乙二醇供不應求的局面造成其嚴重依賴進口。以2013年為例,江浙區(qū)域進口合計700萬噸,超過當年中國進口總量的85%.
全球乙二醇供需
全球乙二醇供給以石腦油為主,煤制乙二醇(CTM)的增長較為迅速,需求端的聚酯穩(wěn)定增長是主要的驅動力。
從供給端來看,全球乙二醇供給將從2014年的2430萬噸增長到2023年的3770萬噸,年均增速為5%.其中,大部分的來源還是石油原料法(石腦油-乙烯-環(huán)氧乙烷-乙二醇路線),還有一部分是乙烷原料法(乙烷-乙烯-乙二醇路線);煤制乙二醇作為重要的新興路線,正以年均20%的增速發(fā)展,保守估計到2023年,至少有300萬噸的乙二醇通過煤基路線生產。
從需求端來看,全球乙二醇最主要的消費仍是聚酯行業(yè),聚酯行業(yè)占據了全球乙二醇消費的80%以上。預計聚酯行業(yè)消費乙二醇將從2014年的2070萬噸增長到2023年的3260萬噸。
全球乙二醇貿易
全球乙二醇生產和消費的不平衡,推動乙二醇海運貿易的快速發(fā)展。
全球乙二醇主要的生產地區(qū)是東北亞、中東和北美,2014年生產全球占比依次為34%、36%和14%;至2023年,全球占比依次為35%、33%和14%.而東北亞、中東和北美的乙二醇消費占比,2014年依次為60%、5%和10%,2023年占比依次為64%、4%和8%.可見,生產和消費嚴重不平衡,這必然滋生貿易的發(fā)展,預計全球乙二醇的貿易量將從2014年的1390萬噸增長到2023年的1760萬噸。
受中國需求拉動,東北亞乙二醇凈進口量將從2014年的650萬噸增加到2023年的1040萬噸;中東的乙二醇凈出口量將從2014年的750萬噸增加到2023年的880萬噸;北美的乙二醇凈出口量將從2014年的90萬噸增加到2023年的220萬噸。
中國乙二醇分析
需求端:中國是全球乙二醇保持穩(wěn)定增長的源動力。中國乙二醇的需求量將從2014年的1210萬噸增長到2023年的2072萬噸。這主要歸因于中國是全球聚酯業(yè)的生產中心,全球一半的乙二醇(中國約90%的乙二醇)都用于中國的聚酯生產。在中國,85%的聚酯用于化纖行業(yè)生產滌綸纖維,滌綸作為化纖中最重要的產品,與中國GDP基本同比增長,預計滌綸未來仍將穩(wěn)定增長,從而拉動中國乙二醇需求保持在6%的增速。
供給端:中國傳統(tǒng)石油路線乙二醇供給不足,供需缺口長期存在,由于煤制乙二醇相對于傳統(tǒng)石油路線,具有一定的成本優(yōu)勢,煤制乙二醇項目的投資回報可觀(高油價下利潤空間更大),中國煤制乙二醇項目開始發(fā)酵,熱情不斷高漲,預計到2017年煤制乙二醇總產能或近千萬。以草酸酯路線為代表的煤制乙二醇技術逐漸成熟,部分企業(yè)的煤制乙二醇產品品質達到聚酯級別(紫外透光率純度檢測達標),但同時也面臨一些問題,如裝置穩(wěn)定性、工藝參數和產品質量仍需進一步驗證,單套反應器生產能力較小,產品品質指標仍低于石油路線,低油價下相對于石油路線競爭力不明顯等。
總體而言,煤和石油路線將共同催生中國乙二醇供給的快速增長,預計到2018年中國煤制乙二醇將超過300萬噸,占據中國乙二醇生產的三成。
然而,預計2023年中國乙二醇供給和需求分布為1061萬噸和2072萬噸,中國乙二醇供需缺口仍將繼續(xù)加大,中國乙二醇進口量將超過千萬噸,其中600萬噸來自中東,210萬噸來自北美,120萬噸來自東北亞內部的臺灣和日韓,80萬噸來自東南亞地區(qū)。
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